آشنایی با مفهوم لوریج (Leverage) در بازار ارز دیجیتال

تریدینگ ارز دیجیتال فقط به خرید و فروش ساده خلاصه نمی‌شود، بلکه روش‌های مختلفی برای معامله‌گران وجود دارد که می‌توانند با استفاده از آن‌ها سرمایه خود را به سرعت رشد دهند. یکی از این روش‌ها، استفاده از اهرم (Leverage) است. اهرم ابزاری است که به شما این امکان را می‌دهد که بدون داشتن سرمایه کافی، به سرعت نقدینگی مورد نیاز برای ورود به معامله را تأمین کنید. این ابزار به خصوص در بازارهای مارجین (Margin) و فیوچرز (Futures) برای ارزهای دیجیتال کاربرد زیادی دارد و به محبوبیت بالایی دست یافته است. چراکه به تریدرها این اجازه را می‌دهد تا در زمان کوتاهی به سودهای قابل توجهی برسند.
 

لوریج چیست؟

لوریج یا اهرم، ضریبی است که به شما اجازه می‌دهد با استفاده از آن، مبلغ سرمایه‌گذاری خود را چند برابر کنید. این ابزار، سود و زیان شما را افزایش می‌دهد و به همین دلیل استفاده از آن نیاز به دقت و آگاهی دارد. در معاملات لوریج دار، شما از اعتبار صرافی ارز دیجیتال برای انجام معامله و کسب سود بیشتر استفاده می‌کنید. به این معنی که با استفاده از اهرم در بازارهای مارجین و فیوچرز، شما می‌توانید زودتر به سود برسید.
برای مثال، اگر تنها ۱۰ دلار سرمایه داشته باشید، در حالت عادی سود کمی به دست خواهید آورد. اما اگر این ۱۰ دلار را در معامله‌ای با اهرم ۱۰ وارد کنید، سرمایه شما به ۱۰۰ دلار تبدیل خواهد شد و به همین ترتیب، سود شما نیز افزایش می‌یابد.

چطور اهرم کار می‌کند؟

اهرم در معاملات مارجین و فیوچرز به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرمایه خود و مبلغ قرضی که از صرافی دریافت می‌کنید، وارد معامله شوید. به این صورت که شما مقدار کمی پول وارد معامله می‌کنید، اما سود حاصل از آن بر اساس میزان اعتبار قرضی محاسبه می‌شود. این روش به شما این امکان را می‌دهد که با مقدار کمی سرمایه، در معامله‌ای بزرگتر وارد شوید و سود بیشتری کسب کنید. البته فراموش نکنید که صرافی در ازای قرضی که به شما می‌دهد، کارمزدهایی از سود شما کسر خواهد کرد.
 

مقایسه معاملات با اهرم و بدون اهرم

معاملات با و بدون اهرم از جهات زیادی با یکدیگر تفاوت دارند. در معاملات بدون اهرم، شما تنها با استفاده از سرمایه واقعی خود و در روند صعودی بازار می‌توانید سود کسب کنید، بنابراین ریسک کمتری دارد. اما در معاملات اهرم دار، شما با استفاده از مقدار کمی سرمایه می‌توانید سودهای بالاتری بدست آورید. این نوع معاملات می‌توانند در بازارهای صعودی و نزولی نیز سودآور باشند، اما باید بدانید که ریسک بالاتری دارند.

 

در کدام بازارها از لوریج می‌توان استفاده کرد؟

معاملات اهرم دار در بازارهای مختلفی کاربرد دارند. در اینجا برخی از این بازارها آمده است:
بازار ارز دیجیتال: یکی از پرکاربردترین بازارها برای لوریج، بازار ارز دیجیتال است. این بازار به شما این امکان را می‌دهد که ارزهای دیجیتال مختلف را با اهرم‌های متفاوت خرید و فروش کنید.
بازار فارکس: فارکس نیز به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از اهرم، ارزهای مختلف را معامله کنید.
بازار کالا: در این بازار می‌توانید کالاهایی مانند طلا، نفت و نقره را با استفاده از اهرم معامله کنید.
معاملات آپشن: در این نوع از معاملات که ریسک بالایی دارند، شما می‌توانید دارایی‌ها را با قیمت معین در زمان مشخصی خرید و فروش کنید.

 

محاسبه سود در معاملات اهرمی

   

فرض کنید که شما تحلیل کرده‌اید که قیمت بیت کوین قرار است افزایش یابد. شما ۱۰,۰۰۰ دلار سرمایه دارید و تصمیم می‌گیرید تا بیت کوین با اهرم ۳ (لوریج ۳:۱) خریداری کنید. در این حالت، شما می‌توانید سرمایه‌تان را سه برابر کنید. اگر پیش‌بینی شما درست باشد و قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند، سود شما نیز سه برابر خواهد شد. این فرمول برای بازارهای نزولی هم صادق است.
برای محاسبه سود و زیان از لوریج، می‌توانید از ماشین حساب‌های آنلاین استفاده کنید که اکثر صرافی‌ها برای کاربران خود فراهم کرده‌اند. این ماشین حساب‌ها می‌توانند مقدار سود، زیان و مارجین اولیه را برای شما محاسبه کنند.

 

مزایا و معایب استفاده از اهرم در معاملات

معاملات اهرمی می‌توانند فرصتی عالی برای افزایش سریع سرمایه باشند، اما شناخت دقیق مزایا و معایب آن‌ها بسیار ضروری است. با درک دقیق از این عوامل، می‌توانید تصمیمات بهتری بگیرید و از ریسک‌های احتمالی جلوگیری کنید. در ادامه مزایا و معایب استفاده از لوریج را بررسی خواهیم کرد:
 

مزایای استفاده از معاملات اهرم دار

استفاده از اهرم در معاملات می‌تواند فرصت‌های سودآوری زیادی به همراه داشته باشد. با بهره‌گیری از این ابزار، تریدرها می‌توانند به سرعت از فرصت‌های بازار استفاده کنند. مهم‌ترین مزایای این نوع معاملات عبارتند از:
امکان کسب سود بالا: اگر شما تحلیل درست از بازار دارید و سرمایه کمی در اختیار دارید، استفاده از معاملات اهرم دار می‌تواند به شما کمک کند تا در مدت زمان کوتاه به سود قابل توجهی دست یابید.
امکان ترید ۲۴ ساعته: برخلاف بسیاری از بازارها، در معاملات با اهرم شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه‌روز وارد بازار شده و از نوسانات آن بهره‌برداری کنید.
امکان کسب سود از هر دو جهت بازار: یکی از ویژگی‌های معاملات اهرم دار این است که شما می‌توانید در هر دو روند بازار، صعودی و نزولی، سود کسب کنید. این ویژگی باعث می‌شود که فرصت‌های بیشتری برای ترید وجود داشته باشد.
 

ریسک‌ها و خطرات استفاده از لوریج

اگرچه استفاده از لوریج مزایای زیادی دارد، اما ریسک‌هایی نیز به همراه دارد که باید با دقت مورد توجه قرار گیرند. برخی از مهم‌ترین خطرات عبارتند از:
امکان لیکویید شدن: زمانی که بازار برخلاف تحلیل شما حرکت کند، به ویژه در صورت وقوع اخبار منفی، احتمال لیکویید شدن وجود دارد. اگر حد ضرر یا استاپ لاس خود را تعیین نکرده باشید، ممکن است تمام سرمایه‌تان از دست برود.
افزایش میزان ضرر: لوریج به همان اندازه که سود شما را افزایش می‌دهد، ممکن است ضررهای شما را هم چند برابر کند. باید دقت داشته باشید که استفاده از اهرم باعث می‌شود که میزان ضرر شما سریعاً افزایش یابد.
ضرر بیشتر از مقدار سرمایه: در صورتی که ضرر شما از مقدار سرمایه اولیه بیشتر شود، می‌توانید با خطر از دست دادن کل سرمایه خود مواجه شوید.
استرس بالا: نوسانات شدید بازار ارز دیجیتال می‌تواند به همراه استرس زیادی باشد، به خصوص اگر در معاملات اهرم دار وارد شوید. اگرچه با رعایت مدیریت صحیح ریسک می‌توان از این استرس‌ها جلوگیری کرد.

 

معاملات اهرمی برای چه کسانی مناسب است؟

معاملات اهرم دار مخصوص همه نیستند و باید توسط کسانی انجام شوند که شرایط لازم را برای مدیریت ریسک و تحلیل بازار داشته باشند. این نوع معاملات بیشتر برای تریدرهایی مناسب است که شرایط زیر را دارند:
آشنایی کامل با تریدینگ اهرم دار: برای موفقیت در این نوع معاملات، باید دانش کافی در زمینه تحلیل بازار، تعیین حد سود و ضرر و جلوگیری از لیکویید شدن داشته باشید.
توانایی تحلیل بازار: توانایی تحلیل روندهای بازار یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای موفقیت در معاملات اهرم دار است. در صورتی که تحلیل دقیقی از بازار نداشته باشید، احتمال از دست دادن سرمایه شما افزایش خواهد یافت.
آگاهی از اصول مدیریت سرمایه: به دلیل ریسک بالای معاملات اهرم دار، آشنایی با اصول مدیریت سرمایه ضروری است. با تقسیم سرمایه به درستی و استفاده منطقی از اهرم‌ها، می‌توانید ریسک خود را کاهش دهید.
آمادگی برای ریسک‌پذیری: باید آمادگی روانی و مالی برای پذیرش ریسک‌های زیاد را داشته باشید. نوسانات شدید در بازار ارز دیجیتال ممکن است به ضرر یا سود بالایی منجر شود و شما باید قادر به مدیریت آن باشید.

 

تفاوت بین لوریج و مارجین

لوریج و مارجین دو واژه متفاوت هستند که ممکن است بعضاً به اشتباه به جای هم استفاده شوند. اما تفاوت‌های این دو مفهوم به شرح زیر است:
مارجین: به مقدار پول مورد نیاز برای شروع یک پوزیشن جدید در معامله گفته می‌شود.
لوریج: به اعتبار قرضی اشاره دارد که برخی صرافی‌ها به کاربران خود می‌دهند تا با آن معاملات خود را با حجم بالاتر انجام دهند.
در حقیقت، مارجین می‌تواند نوعی لوریج محسوب شود، چرا که شما با استفاده از اعتبار قرضی وارد معاملات می‌شوید. بنابراین این دو مفهوم با وجود شباهت‌هایشان، در عمل عملکرد متفاوتی دارند.

 

استفاده صحیح از لوریج برای سود پایدار

در نهایت، اگر می‌خواهید از لوریج بهره‌برداری کنید و از آن سود بلندمدت کسب نمایید، باید از اهرم‌های پایین استفاده کرده و ریسک‌های خود را به دقت مدیریت کنید. سود بالاتر به همراه ریسک بیشتر همراه است، پس استفاده درست از لوریج و اصول مدیریت ریسک می‌تواند به شما کمک کند که در معاملات خود موفق باشید.

 

نتیجه‌گیری

استفاده از معاملات اهرمی می‌تواند سودهای قابل توجهی به همراه داشته باشد، اما خطرات زیادی هم دارد. برای بهره‌برداری از لوریج، لازم است بازار را به خوبی تحلیل کنید، مدیریت سرمایه مناسبی داشته باشید و حتماً حد ضرر تعیین کنید. با استفاده اصولی از لوریج و شناخت دقیق ریسک‌ها، می‌توانید به سودهای پایدار دست یابید.